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Sei in cerca di strumenti finanziari alternativi nei quali investire in un periodo di incertezza e alta volatilità come quello attuale?

Se la risposta è sì, oggi RendimentoFondi presenta il NN (L) Alternative Beta X Cap EUR – LU0370038597, ovvero il miglior fondo Liquid Alternative secondo il nostro Trendycator.

Nelle ultime settimane la redazione di RendimentoFondi ha infatti voluto condividere con i suoi lettori alcuni interessanti fondi ed ETF con una performance positiva nel 2022, dunque in forte controtendenza rispetto ai mercati di tutto il mondo.

Si è parlato ad esempio della possibilità di creare una rendita passiva attraverso un ETF (https://rendimentofondi.it/wisdomtree-us-qual-div-growth-ie00bz56rg20-ottenere-rendita-passiva-etf/) oppure di un fondo comune Market Neutral come il Man GLG Alpha Select – IE00B5ZNKR51 (https://rendimentofondi.it/man-glg-alpha-select-alternative-ie00b5znkr51-miglior-fondo-market-neutral-2022/).

E proprio quest’ultimo fondo è stata la prima dimostrazione di come i Liquid Alternative stiano restituendo buone performance nel 2022, come d’altronde noi di RendimentoFondi avevamo ampiamente previsto già a settembre 2021 (https://rendimentofondi.it/fondi-liquid-alternative-opportunita-o-rischio/).

Ad avvalorare ulteriormente questa tendenza, oggi studiamo insieme il NN (L) Alternative Beta X Cap EUR – LU0370038597.

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Composizione del NN (L) Alternative Beta X Cap EUR – LU0370038597

Il NN (L) Alternative Beta X Cap EUR – LU0370038597 è un fondo comune ad accumulazione che adotta una politica di investimento fortemente orientata a futures, swap, opzioni e contratti a termine.

La particolarità di questo fondo è infatti l’esposizione a temi indipendenti dalle condizioni di mercato, come ad esempio il settore degli hedge fund.

In altre parole, si compone di strumenti che possano restituire performance positive e non correlate a indici azionari o obbligazionari, offrendo la possibilità di essere utilizzato come strumento rifugio.

Il grande beneficio del NN Alternative Beta è infatti quello di consentire anche ai risparmiatori retail di esporsi a strategie alternative e molto complesse, senza dover disporre di grandi capitali minimi che gli hedge fund solitamente richiedono.

Di seguito si riportano tutti i dettagli relativi al NN (L) Alternative Beta X Cap EUR – LU0370038597:

ISINLU0370038597
Tipologia fondoProdotti strutturati
Tipo di classe di azioniCapitalizzazione
Valuta della classe di azioniEUR
Data di lancio della classe di azioni25/09/2008
NAV al 03-11-2022505,40€

Nella tabella seguente si possono invece osservare le prime 10 esposizioni in termini percentuali: notiamo infatti come si tratti principalmente di contratti swap, futures e contratti a breve termine.

InvestimentoEsposizione in percentuale
RUSSELL 2000 EMINI CME DEC 2211,62%
TRSWAP: NDUEEGF INDEX9,10%
NASDAQ 100 E-MINI DEC 227,05%
TRSWAP: SGMDCCER6,47%
S&P500 EMINI DEC 225,07%
EURO STOXX 50 DEC 222,76%
NIKKEI 225 (SGX) DEC 221,54%
DOLLAR INDEX DEC 221,53%
CBOE VIX NOV 221,47%
CBOE VIX DIC 220,49%
FTSE 100 INDEX DEC 22-1,14%
US 10YR NOTE DEC 22-23,24%

Grafici Trendycator del NN (L) Alternative Beta X Cap EUR – LU0370038597

Ma come si è comportato questo fondo nel corso del tempo? Per avere la risposta, osserviamo i grafici Trendycator.

Innanzitutto vale la pena ricordare che il NN (L) Alternative Beta X Cap EUR – LU0370038597 ha un valore ETI pari a 24, mentre si trova in posizione LONG da ben 107 settimane consecutive, dunque da oltre 2 anni.

Se osserviamo il grafico sottostante, notiamo infatti come il fondo abbia impiegato qualche anno per generare i primi profitti, con una lunga fase laterale durata fino al 2015. Da quell’anno il fondo ha poi preso vigore, per poi regalare una performance apprezzabile proprio negli ultimi due anni, mentre i mercati azionari hanno iniziato ad andare nella direzione opposta.

(Andamento storico del NN (L) Alternative Beta X Cap EUR – LU0370038597. Fonte: RendimentoFondi.it)

Questo elemento è ancora più apprezzabile analizzando l’equity line sottostante: dal 2017 si è registrata una crescita costante, con il fondo attualmente ancora nella zona di massimo.

(Equity line del NN (L) Alternative Beta X Cap EUR – LU0370038597. Fonte: RendimentoFondi.it)

Conclusioni

In questo articolo abbiamo studiato il NN (L) Alternative Beta X Cap EUR – LU0370038597, un fondo che con la sua particolare politica di investimento ha raggiunto nuovi massimi nel 2022, a differenza dei principali indici azionari e obbligazionari mondiali.

Si tratta di un fondo molto interessante perché, come avevamo già anticipato a settembre 2021, in questo momento storico caratterizzato da forte volatilità permette di proteggere il portafoglio da drawdown eccessivi e di ottenere rendimenti positivi anche durante i periodi di ribasso del mercato.

Buon RendimentoFondi!

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È stato editorialista di diverse testate giornalistiche di tipo finanziario prima di approdare a Rendimento Fondi, dove è diventato presto la punta di diamante del team editoriale. È considerato nell’industria uno degli analisti top expert del settore automotive. È laureato in Economia Aziendale e in Management Internazionale presso l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia.

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